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Consulenti finanziari
Il loro ruolo consiste nel definire le vostre particolari esigenze d’investimento basandosi sulla vostra situazione finanziaria, sul vostro stile di vita e sui vostri obiettivi.
Essi possono occuparsi anche di:
-polizze assicurative
-piani pensionistici
-mutui
Il consulente finanziario vi dovrà aiutare a fissare dei punti che sono:
-Visione d’insieme: consiste nell’analizzare la posizione in cui vi trovate e individuare i vostri obiettivi finanziari.
-Valutazione degli obiettivi: analizza obiettivamente la vostra situazione finanziaria e i vostri obiettivi.
-Allocazione delle risorse: se il cliente ha più di un obiettivo d'investimento il consulente vi aiuterà ad investire in maniera adeguata le vostre risorse.
-Pianificazione fiscale: vi forniranno informazioni sugli aspetti fiscali.
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